***

наш журнал - это подспорье работникам предприятий пищевой промышленности, производителям и поставщикам оборудования, сырья и ингредиентов

вторник, 21 августа 2012 г.

Анализ рынка мяса в России после вступления в ВТО

Эксперты и аналитики российского рынка сегодня много спорят относительно влияния ВТО на различные сектора российского животноводства, однако общим в их словах всегда остаются два положения. Во-первых, российский рынок мяса переживет наплыв зарубежной продукции, себестоимость которой будет ниже, чем у отечественной. А во-вторых, основной удар при этом придется на малые предприятия - поскольку они имеют значительно меньший запас прочности и падение рентабельности приведет к тому, что большинству из них придется работать за гранью окупаемости. Вместе с тем, прогнозы сильно различаются в плане оценки конкретных масштабов подобных последствий. Также серьезно разнятся они в зависимости от сектора животноводства.


Свиноводство
Если кто-то говорит, что импортные поставки на рынке свинины уже в 2013 году вновь возрастут до показателя 2008 года в 1 млн. тонн, или примерно в три раза по сравнению с прогнозируемым уровнем 2012 года, то многие аналитики также выражают более сдержанные прогнозы в 500-600 тыс. тонн, однако и эти цифры выглядят угрожающе.

На самом деле первый прогноз выглядит намного логичнее, поскольку в 2008 году действовала ввозная пошлина на живых свиней в размере 5%, которая будет вновь установлена уже на этой неделе. Впоследствии ее подняли в 8 раз до уровня в 40%, который доживает свои последние дни в настоящее время. Тогда импорт моментально рухнул на 35% и многие продукты в первую очередь низкого качества отправились захламлять рынки других стран.

Эксперты Национальной мясной ассоциации и Национального союза свиноводов подсчитали, что в результате вступления России в ВТО отрасль свиноводства потеряет примерно 20 - 30 млрд. рублей. При этом прямые потери бюджетов составят порядка 6 млрд. рублей, в то время как остальное приходится на частный сектор. Вместе с тем столь популярная в последнее время в отношении свиноводства фраза "снижение инвестиционной привлекательности" является слишком неопределенной, чтобы ее можно было выразить в конкретных цифрах. Разве можно подсчитать количество аграриев, которые решат купить партию КРС вместо племенных свиней? Разве можно определить точную сумму денег всех тех кредитов, в которых банки теперь будут отказывать предприятием по причине того, что те будут планировать вкладывать их в рискованный бизнес под названием свиноводство? Данные прогнозы являются не только примерными (они варьируются на 10 млрд. рублей) но и в значительной степени условными.

Ключевым вопросом, который как раз и определит все дальнейшие правила игры на российском рынке, является цена. Так уж исторически сложилось, что на российском рынке она всегда была большей, чем на мировом, и сейчас вопрос заключается в том, насколько она упадет. Если средний показатель (который сейчас по официальной статистике составляет 90 руб. за кг. ) снизится на 5-10 рублей, это будет вполне терпимо и повлечет, если так можно сказать "косметические изменения" конъюнктуры российского рынка. Изменения на 15-20 рублей - это наиболее популярный прогноз, который расценивается как самый вероятный крупными холдингами и аналитическими центрами. В этом случае рост импорта будет значительным, что в свою очередь приведет к мощной консолидации на российском рынке, однако при этом крупные комплексы смогут сохранить показатели рентабельности. И третий сценарий развития событий - если цена снизится более чем на 20 рублей - в целом является катастрофическим для российского рынка, поскольку фактически обеспечит разорение мелким производителям, средних поставит в тяжелейшее положение, а крупные столкнуться с падением доходности.

Довольно реалистичный прогноз по последующему развитию свиноводства был высказан новым Министром сельского хозяйства России.

Вступление России в ВТО потребует инвестиций в свиноводческую отрасль в объеме 140 млрд рублей в течение ближайших 2-3 лет. Если этого не сделать, то к 2020 году отрасль окажется неконкурентоспособной и отечественных производителей свинины вытеснит западный бизнес, сообщил в субботу на коллегии министерства сельского хозяйства глава этого ведомства Николай Федоров. Несмотря на то, что отрасль возрождается после провала в начале 2000-х только 20 свиноводческих предприятий отрасли способны реально конкурировать с зарубежными производителями по уровню себестоимости производства мяса, отметил Федоров. «Сегодня почти 40%, а некоторые говорят, что и более, свинины в стране производится в личных подсобных хозяйствах без применения современных технологий», - сообщил министр.

Как бы то ни было - эти деньги еще надо найти, после чего их нельзя будет просто раздать фермерам - их нужно будет инвестировать крайне грамотно и осторожно, что само по себе очень сложно. И даже это не будет гарантировать каких-то особенно благоприятных результатов.

КРС
Из-за отмены ценового критерия в 8000 евро за тонну для говядины, которая поставляется из Канады, США, Аргентины сверх квоты, появляется канал для неконтролируемого ввоза импортного мяса. Оптовые цены на говядину пойдут вниз, что приведет к потерям отрасли в 17 млрд руб. в год и повышению сроков окупаемости проектов с 11 до 14 - 15 лет. По приблизительным оценкам экспертов именно эту сумму - а именно 17 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет необходимо будет выделять на компенсацию потерь и сохранение инвестиционной привлекательности производства говядины в стране.

Парадоксально, однако свиноводство считается самой уязвимой отраслью российского животноводства в преддверии вступления страны в ВТО. Однако стоит вспомнить, что показатели свиноводства в последние годы устойчиво росли - показатель окупаемости инвестиций был высоким, а периоды реализации проектов равнялись 5-7 годам. А теперь стоит взглянуть на индустрию производства говядины - поголовье КРС сокращается вот уже более 5 лет, цены растут, потребление остается на низких отметках, срок окупаемости среднего проекта здесь составляет 11 лет.

Учитывая тот факт, что после вступления в ВТО все текущие проблемы не только останутся, но и усугубятся, можно прогнозировать, что доля импорта здесь к 2015 году будет превышать средние значения по всем прочим секторам, равно как и в целом по российскому животноводству. Вместе с тем, радует тот факт, что существенных изменений в плане квотирования импорта говядины не произошло. Квота на охлажденную говядину в соответствии с договоренностями по ВТО составляет 40 тыс. тонн на неопределенный период. Квота на мороженую говядину останется на уровне 530 тыс. тонн. Таким образом, именно на этих показателях будут базироваться импортные поставки.

Пошлины же для говядины будут равняться 15% внутри квоты и 55 % сверх квоты, а после отмены квоты будет действовать плоский тариф 27,5 %. Вместе с тем, в плане импорта говядины остается несколько серьезных моментов, о которых в настоящее время забывают многие эксперты. Речь в частности идет о так называемой высококачественной говядине, которая ввозится сверх квот, но при этом облагается 15%-ной внутриквотной пошлиной. Однако теперь у экспортеров возникает реальная возможность под видом «высококачественной» говядины ввозить в Россию сверх квоты обычные говяжьи отруба и даже тримминг по демпинговым ценам.

В такой ситуации невыполнимыми фактически становятся указания высших должностных лиц страны относительно того, что к 2020 году Россия должна увеличить производство говядины примерно в 2,5 раза до отметки в 4 млн. тонн, которые производились на территории СССР в 80-х годах. Сейчас показатель производства составляет 1,7 млн. тонн при этом тенденция идет к сокращению. В скором времени несколько проектов, подобных тем, что реализует Мираторг несколько улучшит ситуацию, однако в целом для развития отрасли необходимы комплексные и системные изменения, которые должны касаться внедрения новых технологий, сокращения себестоимости производимой продукции и более эффективному рынку сбыта.

Птицеводство
Отрасль птицеводства традиционно в последние годы считается наиболее динамично развивающейся во всем российском сельскохозяйственном секторе. Согласно данным маркетингового исследования мирового и российского рынка куриного мяса, проведенного компанией GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), производство мяса и субпродуктов домашней птицы в России непрерывно растет. За последние 7 лет среднегодовой темп роста составил 18%. По итогам 2011 года объем производства мяса птицы в России увеличился относительно показателя предыдущего года на 8%.В прошлом году наблюдался рост импорта мяса птицы, увеличившегося, по данным Минпромторга России, в полтора раза.

Причиной стала отмена эмбарго на ввоз мяса птицы из США. В результате объем импортной продукции вырос с 10 до 14%, а объем российского рынка вырос более чем на 12%.В связи со вступлением России в ВТО квота на импорт составит 364 000 т в год до 2020 г. при постоянных ставках, составляющих 25% внутри квоты и 80% за ее пределами. Таким образом, особенных изменений в данном секторе не предвидится. В последующие пять лет динамика развития рынка останется положительной, прогнозируемые темпы его прироста составят 5%, что обусловлено ростом внутреннего производства с постепенным увеличением экспорта продукции.

Многие эксперты сегодня говорят, что при активизации торговли с крупными потребителями мяса птицы после вступления в ВТО Россия сможет наладить полноценный экспорт данной продукции. При этом птицеводство будет единственной сферой российского сельского хозяйства, которое сможет выиграть от этого. Огромный плюс для российского рынка мяса птицы заключается в том, что разница цен с западными странами здесь не является столь существенной, поэтому экспортировать в Россию курятину вовсе не так выгодно, как экспортировать свинину.

Источник: RBC Daily